自我发行公司债券的方法与程序有哪些
来源:互联网 时间: 2023-04-12 10:13:15 281 人看过

公司自我发行公司债券的程序如下:

1、发行人提出发行主张;

2、召开股东大会,形成董事会决议,制定债券发行章程;

3、可行性研究发展战略;

4、向国务院证券监督管理机构或者国务院授权的部门提出申请;

5、核准注册。

一、公司债与公司债券的区别

公司债与公司债券是不相同的,区别有:

1、发行主体不同

公司债券目前仅能由上市的股份有限公司发行。

2、募集资金用途不同

公司债券的募集资金一般用于基础设施建设、固定资产投资、重大技术改造、公益事业投资等方面公司债券券可根据公司自身的具体经营需要提出发行需求。

3、监管机构不同

公司债券的发行实行核准制,中国证监会审核发债公司的材料是否符合法律制度规定。而发行公司债则由国家发改委审批。

4、对信息披露要求的差异

公司债的发行人没有严格的信息披露义务司债券券发行人的信息披露较为严格。

二、可转换公司债券合同期限规定有什么

可转换公司债券合同期限规定:

1、可转换公司债券的最短期限为1年,最长期限为6年,自发行之日起6个月内可转换为公司股票;

2、上市公司可以通过股东大会决议发行可转换为股票的公司债券,并在公司债券募集办法中规定具体的转换办法。上市公司发行可转换为股票的公司债券,应当报国务院证券监督管理机构批准;

3、发行可转换为股票的公司债券,应当在债券上注明可转换公司债券的字样,并在公司债券存根簿上注明可转换公司债券的数额。

三、上市公司必须具备的条件有哪些?

依据我国相关法律的规定,公司首次公开发行股票上市的,需要具备的条件包括具备健全且运行良好的组织机构;具有持续经营能力等。《中华人民共和国证券法》第十二条公司首次公开发行新股,应当符合下列条件:(一)具备健全且运行良好的组织机构;(二)具有持续经营能力;(三)最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告;(四)发行人及其控股股东、实际控制人最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪;(五)经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件。上市公司发行新股,应当符合经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的条件,具体管理办法由国务院证券监督管理机构规定。公开发行存托凭证的,应当符合首次公开发行新股的条件以及国务院证券监督管理机构规定的其他条件。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年06月02日 01:00
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多刑事犯罪相关文章
  • 发行公司债券都用到哪些方式
    发行公司债券的方式有溢价发行以及折价发行以及平价发行。根据相关法律规定,有限责任公司也是可以发行公司债券的。发行的条件有累计债券余额不超过公司净资产的百分之四十等。一、借款费用包括哪些内容借款费用包括:1、借款利息,包括企业向银行或者其他金融机构等借入资金发生的利息、发行公司债券发生的利息,以及为购建或者生产符合资本化条件的资产而发生的带息债务所承担的利息等。2、折价或者溢价的摊销,包括发行公司债券等所发生的折价或者溢价在每期的摊销金额;等等。3、辅助费用,包括企业在借款过程中产生的手续费、佣金、印刷费等交易费用。4、因外币借款产生的汇兑差额,是指由于汇率变动导致市场汇率与账面汇率出现了差异,从而对外币借款本金及其利息的记账本位币金额所产生的影响的金额。二、营业执照注册资金可以更改吗公司的注册资金是可以修改的,公司对注册资金可以进行增资或者减资,但需要一定的条件和程序。1、增加票面价值,是
    2023-04-05
    405人看过
  • 公司发行债券的条件有哪些,什么情况下不得发行公司债券?
    公开发行公司债券,应当符合下列条件:1、股份有限公司的净资产不低于人民币三千万元,有限责任公司的净资产不低于人民币六千万元;2、累计债券余额不超过公司净资产的百分之四十;3、最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息;4、筹集的资金投向符合国家产业政策;5、债券的利率不超过国务院限定的利率水平;6、国务院规定的其他条件。存在下列情形之一的,不得发行公司债券:1、前一次公开发行的公司债券尚未募足;2、对已发行的公司债券或者其他债务有违约或者迟延支付本息的事实,仍处于继续状态;3、违反《证券法》规定,改变公开发行债券所募集资金的用途;4、最近36个月内公司财务会计文件存在虚假记载,或公司存在其他重大违法行为;5、本次发行申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;6、严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。律师补充:公司债券的发行方式有三种,即面值发行,溢价发行,折价发行。假设
    2023-05-07
    204人看过
  • 在国内有哪些公司发行公司债(含债券)
    我国如下公司可以申请发行公司债:一、具备健全且运行良好的组织机构;二、股份有限公司的净资产额不低于人民币3000万元,有限责任公司的净资产额不低于人民币6000万元;三、最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告;四、可以申请发行公司债的其他条件。公司债券发行者债券的发行人、债务人是“公司”,而不是其他组织形式的企业。这里的公司不是一般的企业,是“公司化”了的企业。发行公司债券的企业必须是公司制企业,即“公司”。一般情况下,其他类型的企业,如独资企业、合伙制企业、合作制企业都不具备发行公司债券的产权基础,都不能发行公司债券。国有企业属于独资企业,从理论上讲不能发行公司债券,但是按照中国有关法律法规,中国的国有企业有其不同于其他国家的国有企业的特别的产权特征,也可以发行债券——企业债券(不是法律上的公司债券)。而且,不是所有的公司都能发行公司债券。从理论上讲,发行公司债券的公司必须是承担有
    2023-07-27
    336人看过
  • 违法发行公司债券的刑事责任有哪些?
    擅自发行公司债券罪的法律后果如下:1、个人犯本罪的,判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处非法募集资金金额百分之一以上百分之五以下罚金;2、单位犯本罪的,对单位处以罚款,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,判处五年以下有期徒刑或者拘役。根据相关法律规定,擅自发行股票、公司、企业债券罪,是指未经国家有关主管部门批准,擅自发行股票或者公司、企业债券,数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的行为。中国对擅自发行公司债券罪的量刑标准?我国《刑法》对擅自发行公司债券罪的量刑标准规定如下:1、自然人犯此罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;2、单位犯此罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。《中华人民共和国刑法》第一百七十九条未经国家有关主管部门批准,擅自发行股票或者公司、企业债券,数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的,处
    2023-07-08
    349人看过
  • 公司债券的发行采取哪些方式,风险种类有哪些?
    一、公司债券发行方式公司债券的发行方式有三种,即面值发行,溢价发行,折价发行。假设其他条件不变,债券的票面利率高于同期银行存款利率时,可按超过债券票面价值的价格发行,称为溢价发行。溢价是企业以后各期多付利息而事先得到补偿;如果债券的票面利率低于同期银行存款利率,可按低于债券面值的价格发行,称为折价发行。折价是企业以后各期少付利息而预先给投资者补偿。如果债券的票面利率与同期银行存款利率相同,可按票面价格发行,称为面值发行。溢价或折价是发行债券企业在债券存续期内对利息费用的一种调整。二、面临的风险种类1、利率风险。利率是影响债券价格的重要因素之一,当利率提高时,债券的价格就降低,此时便存在风险。债券剩余期限越长,利率风险越大。2、流动性风险,流动性差的债券使得投资者在短期内无法以合理的价格卖掉债券,从而遭受降低损失或丧失新的投资机会。3、信用风险,是指发行债券的公司不能按时支付债券利息或偿还本
    2023-03-22
    98人看过
  • 国际证券发行方式与发行程序
    **证券发行的方式1.**证券的私募发行指证券发行人只能向特定的投资者直接销售证券,而不能公开向大众投资者推销,也不能进入公开的证券交易所市场流通,目的在于投资。2.**证券的公募发行指证券发行人公开向大众投资者推销证券的发行方式,证券可以在公开的证券交易所流通。各国法律都对公募发行规定相当严格的审核制度。可以分为注册制和核准制两种类型。**证券发行的程序程序比较简单;而**证券的公募发行则针对众多的投资者主要历经以下几个阶段:1.经理集团的组成2.包销集团的组成3.推销集团的组成4.受托人、支付代理人或财务代理人的选定5.律师的聘请欧洲债券发行一般不受发行地国证券管理机构的管制,发行过程比较简单。
    2023-06-12
    56人看过
  • 财务公司债券发行规定有哪些?
    很多公司在市场中经营的时候会面对资金紧张的相关问题,而这些公司解决的办法就是面向市场发放公司债券。不过,根据不同的公司种类会发放不同的债券。但是这些债券的发行都是为了融资。国家为了营造一个问题的投资市场环境,对债券的发行制定了相应的规定。那么,财务公司债券发行规定有哪些?(一)、财务公司债券发行规定有哪些?各银监局,银监会直接监管的企业集团财务公司:为规范企业集团财务公司(以下简称财务公司)发行金融债券行为,改善财务公司资产负债结构,提高财务公司自我发展能力,维护投资人合法权益,根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《企业集团财务公司管理办法》等法律法规,现就财务公司发行金融债券及相关风险管理事项通知如下:一、财务公司发行金融债券应当遵守有关法律、行政法规,未经银监会批准,财务公司不得发行或变相发行金融债券。二、财务公司发行金融债券应当遵循公平、公正、诚信、自律的原则。发行金融债券的财务
    2023-06-02
    74人看过
  • 公司法的公司债券与企业债券
    第一,发行主体的差别公司债券是由股份有限公司或有限责任公司发行的债券,我国2005年《公司法》和《证券法》对此也做了明确规定,因此,非公司制企业不得发行公司债券。企业债券是由中央政府部门所属机构、国有独资企业或国有控股企业发行的债券,它对发债主体的限制比公司债券狭窄得多。在我国各类公司的数量有几百万家,而国有企业仅有20多万家。在发达国家中,公司债券的发行属公司的法定权力范畴,它无需经政府部门审批,只需登记注册,发行成功与否基本由市场决定;与此不同,各类政府债券的发行则需要经过法定程序由授权机关审核批准。第二,发债资金用途的差别公司债券是公司根据经营运作具体需要所发行的债券,它的主要用途包括固定资产投资、技术更新改造、改善公司资金来源的结构、调整公司资产结构、降低公司财务成本、支持公司并购和资产重组等等,因此,只要不违反有关制度规定,发债资金如何使用几乎完全是发债公司自己的事务,无需政府部
    2023-06-09
    330人看过
  • 擅自发行股票、公司、企业债券罪与欺诈发行股票债券罪的区别
    (1)犯罪主体要求不同。本罪不是身份犯,任何人都能成立为本罪主体;后罪在法人犯罪的场合属身份犯:其行为主体只能是有资格发行股票、公司债券的特定主体。(2)行为要件不同。本罪行为人所实施的是未经法定机构批准而发行股票、公司债券的行为;后罪行为人所实施的则是制作虚假的招股说明书、认股书或公司债券募集办法等行为。(3)犯罪对象不同。本罪的行为对象是股票、公司、企业债券;而虚假发行股票债券罪的行为对象则是招股说明书、认股书和公告的公司债券募集办法等。(4)诈欺的对象范围不同。本罪行为人所诈欺的对象既包括国家证券发行管理机关又包括社会公众;后罪的诈欺对象主要是广大认购股票、公司、企业债券的社会公众或国家授权投资的机构。(5)犯罪所侵犯的二级同类客体不同。本罪所侵犯的二级同类客体是国家金融管理秩序,后罪所侵犯者却是公司、企业的管理秩序。一、集资诈骗罪的认定标准是什么(一)区分集资诈骗罪与非罪的界限1、
    2023-03-11
    476人看过
  • 公司债券发行中的律师实务有哪些
    一、律师的尽职调查律师在接受委托人为其发行公司债券提供法律服务的委托后,首先展开的工作是对公司进行调查,通常的做法是律师根据出具法律意见书所发表法律意见的内容起草尽职调查材料清单,由公司按照清单所列内容向律师提供材料,律师进行审查。对于需要到公司进行现场调查的,律师应亲自到公司办公、生产场所,比如调查公司的生产经营情况、组织机构的设置情况等,必要时律师还需要取得有关政府部门的证明文件。尽职调查是非常重要的一项工作,经办律师须详尽的知悉公司的具体情况,并保证让公司提供的文件资料真实、详尽,这样才能确保发表的法律意见真实、准确,没有遗漏。二、公司债券的发行主体资格《公司法》第154条规定:“本法所称公司债券,是指公司依照法定程序发行、约定在一定期限还本付息的有价证券。”据此,在我国依照《公司法》设立的有限责任公司和股份有限公司,都可以发行公司债,都具备公司债发行主体的资格。《试点办法》第2条规
    2023-06-01
    455人看过
  • 中国简化公司债券发行审批程序
    此举旨在扩大企业债券发行规模,提高企业直接融资比例。但政府今天也强调,债券募集资金必须用于经批准的用途,不得擅自挪作他用。不得用于弥补亏损和非生产性支出,也不得用于房地产交易、股票交易和期货等高风险投资中国今年将实施从紧的货币政策。一些分析人士指出,随着货币当局控制信贷增长手段的日益严格,一些企业将被迫从间接融资转向直接融资中国当局还明确了企业公开发行公司债券的七个条件,包括净资产阈值、利率水平和累计债券余额
    2023-05-07
    160人看过
  • 我国发行附认股权公司债券办法
    关于《上市公司证券发行管理办法(征求意见稿)》公开征求意见的通知第四节发行附认股权公司债券第二十七条公开发行附认股权公司债券的公司,除符合本章第一节规定外,还应当符合下列规定:(一)公司最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元;(二)最近三个会计年度实现的年均可分配利润不少于本次发行的公司债券一年的利息;(三)最近三个会计年度经营活动产生的现金流量净额平均不少于本次发行的公司债券一年的利息,符合本办法第十四条第(一)项规定的公司除外;(四)本次发行后累计公司债券余额不超过发行前一年末净资产额的百分之四十,预计所附认股权全部行权后募集的资金总量不超过拟发行公司债券金额。前款所称认股权,是指上市公司约定的债券持有人可以在履约期间内或特定到期日按约定价格向上市公司购买新股的权利。第二十八条附认股权公司债券应当申请在上市公司股票上市的证券交易所上市交易。附认股权公司债券中的公司债券和认股权分别
    2023-03-19
    332人看过
  • 公司合并的程序与债券债务承接
    公司合并是指两个以上的公司依照法定程序,不需要经过清算程序,直接合并为一个公司的行为。《公司法》规定的法定合并为交易提供了三大便利:(1)被消灭公司的债务转移不需要经过债权人的同意,直接由合并后的公司承继债务;(2)被消灭公司的法人人格在合并完成后可以直接消灭,不需要经过清算程序;(3)合并是公司行为,只要股东(大)会通过即可,不需要征求每一个股东的意见。但是,这些便利都可能损害债权人和公司股东的利益,因此,《公司法》规定了严格的合并程序。1.合并程序(1)签订合并协议(2)编制资产负债表及财产清单(3)合并决议①有限责任公司的股东会对公司合并作出决议时,必须经代表2/3以上表决权的股东通过。②股份有限公司的股东大会对公司合并作出决议时,必须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。(4)通知债权人公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在报纸上公告。债权人自接到通知
    2023-06-17
    119人看过
  • 我国公司债券的含义是什么,债券发行条件
    一、我国公司债券的含义有哪些1、公司债券是指公司依照法定程序发行、约定在一定期限还本付息的有价证券。且公司以实物券方式发行公司债券的,必须在债券上载明公司名称、债券票面金额、利率、偿还期限等事项。2.、法律依据:《公司法》第一百五十三条,本法所称公司债券,是指公司依照法定程序发行、约定在一定期限还本付息的有价证券公司发行公司债券应当符合《中华人民共和国证券法》规定的发行条件。第一百五十五条,公司以实物券方式发行公司债券的,必须在债券上载明公司名称、债券票面金额、利率、偿还期限等事项,并由法定代表人签名,公司盖章。第一百五十六条,公司债券,可以为记名债券,也可以为无记名债券。二、公司债券发行的条件有哪些1、股份公司的净资产额不低于人民币3000万元,有限责任公司净资产额不低于人民币6000万元。净资产是指公司所有者权益,也是股东权益。股份公司要发行公司债券,其净资产额不低于3000万元,这样
    2023-06-25
    268人看过
换一批
#犯罪
北京
律师推荐
    展开

    刑事犯罪是指一切危害国家主权,颠覆人民民主专政的政权和推翻社会主义制度,破坏社会秩序,侵犯国有财产或劳动群众集体财产,侵犯公民私人所有的财产,侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利,以及其他危害社会的行为。... 更多>

    #刑事犯罪
    相关咨询
    • 刑法特别程序中公司债券的自行发行情形有哪些
      上海在线咨询 2021-10-10
      未经国家有关主管部门批准,擅自发行股票或公司、企业债券,涉嫌以下情况之一的,应立案追诉:(1)发行金额在50万元以上的;(2)未达到上述金额标准,但擅自发行30人以上的投资者购买股票或公司、企业债券的;(3)不能及时偿还或清算的;(4)其他后果严重或有其他严重情况。
    • 发行公司债券的时间是多长,发行债券的主要程序有哪些
      四川在线咨询 2023-02-21
      发行公司债券的时间是一般发行后半个月左右就会上市买卖了。债券发行起始日期是指债券发行的时间,债券上市公告日是指债券可以进行购买的时间。 发行债券的主要程序有: 1.作出决议或决定股份有限公司、有限责任公司发行公司债券,由董事会制订方案,股东会作出决议。 2.申请发行公司在作出发行公司债券的决议或者决定后,必须依照公司法规定的条件,向国务院授权的部门提交规定的申请文件,报请批准,所提交的申请文件,必
    • 公司法发行公司债券的程序是什么,公司债券的发行程序是怎么规定的
      浙江在线咨询 2022-02-15
      一、作出决议或决定 股份有限公司、有限责任公司发行公司债券,由董事会制订方案,股东会作出决议;国有独资公司发行公司债券,应由国家授权投资的机构或者国家授权的部门作出决定。 二、申请发行 公司在作出发行公司债券的决议或者决定后,必须依照公司法规定的条件,向国务院授权的部门提交规定的申请文件,报请批准,所提交的申请文件,必须真实、准确、完整。向国务院授权的部门提交的申请文件包括:公司登记证明、公司章程
    • 非上市公司发行公司债券有哪些发行条件和发行程序?
      河北在线咨询 2023-11-20
      确定发行主体;确定担保人或担保方式确定筹集资金的使用项目;确定其他中介机构;确定发行方案;主承销商协助向地方发改委提出发行企业债券的申请;主承销商协助企业建立与主管部门的关系;制作申请材料并报国家发改委审批;发行和承销准备工作;发行事宜包括销售、划款、承销工作汇报、验资等。
    • 公司债券是什么,发行公司债券的主体有哪些?哪些企业需要发行债券
      福建在线咨询 2022-03-05
      公司债券是指公司依照法定程序发行的、约定在一定期限还本付息的有价证券。发行公司债券是公司筹集资金的一项重要手段,公司债券主要特点为:有偿还性,它是一种信用工具,发行人承诺在预定日期偿还本金并支付利息;有流通性,公司债券可以转让;比较安全,公司债券与公司业绩没有直接联系,与股票相比,风险较小;收益比较稳定,因为它有固定的利率,定期获得利息,还可以在流通中赚取价格差额。发行公司债券的主体,也就是具有发