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投资主要是做什么?

2023-03-25 14:22

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海南在线咨询顾问团

2023-03-25回复

专业分析:

投资顾问是指任何从事于提供投资建议而获薪酬的人士。投资保证公司的投资顾问主要任务是: 1、始终与客户保持全面深入的交流,帮助客户达到财务目标。 2、投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识,了解专户理财业务。 3、帮助客户理解投资机会和通常的投资误区;引导客户理解和评价风险。 4、投资顾问将向客户详细论述制定投资方案的根据,与客户充足沟通,达到一致。

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