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美国债券发行有哪些成员参与

2021-10-15 22:25

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2021-10-15回复

专业分析:

(1)发行人即借款人,也称债务人。它通过发行国际债券来筹集所需的资金。(2)投资者,即购买债券的人,也称债权人。通过购买国际债券获利。(3)主干事,即发行国际债券的主要组织者,一般由知名度高的投资银行或证券公司担任。主干事的职责是受债券发行人委托,负责组织,安排发行债券的工作,同时选择一些金融机构,组成干事集团,共同发行债券。(4)购买集团,即主干事组织向广大公众出售债券的中介人。一般来说,数十家金融机构参加购买集团,如果债券销售后有剩馀,购买集团的各购买者有义务在自己购买的金额内购买无法销售的债券。(5)销售集团,即主干事组织向广大公众销售债券的中介人。一般来说,数十家金融机构也参与销售集团,但销售集团对不能销售的债券,一般不承担购买责任。(6)受托机构,即受债券发行人和投资人的委托,经营有关债券发行的金融机构。(7)注册代理机构,即注册投资者手中的债券机构,一般由金融机构负责。(8)支付代理机构,即帮助发行人偿还债券的金融机构。(9)律师,即向发行人提供法律咨询意见,帮助起草各种法律文件。

法律依据:

《中华人民共和国证券法》第二十二条国务院证券监督管理机构或者国务院授权的部门应当自受理证券发行申请文件之日起三个月内,依照法定条件和法定程序作出予以注册或者不予注册的决定,发行人根据要求补充、修改发行申请文件的时间不计算在内。不予注册的,应当说明理由。 《中华人民共和国证券法》第十六条申请公开发行公司债券,应当向国务院授权的部门或者国务院证券监督管理机构报送下列文件: (一)公司营业执照; (二)公司章程; (三)公司债券募集办法; (四)国务院授权的部门或者国务院证券监督管理机构规定的其他文件。 依照本法规定聘请保荐人的,还应当报送保荐人出具的发行保荐书。 《中华人民共和国证券法》第六条证券业和银行业、信托业、保险业实行分业经营、分业管理,证券公司与银行、信托、保险业务机构分别设立。国家另有规定的除外。

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国际债券发行应有如下成员参与:公司发行人,即有限责任公司、股份有限公司或者上市公司等;国务院证券监督管理机构或国务院授权的部门;以及证券公司与银行等参与人。

张丽丽律师

北京市京师律师事务所

(1)发行人即借款人,也称债务人。它通过发行国际债券筹措所需的资金。 (2)投资人,即购买债券的人,也称债权人。它通过购买国际债券盈利。 (3)主干事,即发行国际债券的主要组织者,一般由一家知名度高的投资银行或证券公司担任。主干事的职责是受债券发行人的委托,负责组织、安排发行债券的工作,同时,它还要选择几家金融机构,组成干事集团,共同商办发行债券事宜。 (4)承购集团,即由主干事组织的向广大公众销售债券的中间人。一般由数十家金融机构参加承购集团,如果债券销售后有剩余,那么承购集团的各承购人有义务在自己承购的额度内买下售不出的债券。 (5)销售集团,即由主干事组织的向广大公众销售债券的中间人。一般也由数十家金融机构参加销售集团,但销售集团对不能推售出去的债券,一般不承担承购的责任。 (6)受托机构,即受债券发行人和投资人的委托,经办有关债券发行事宜的金融机构。 (7)登记代理机构,即对投资人手上的债券进行登记的机构,一般都由金融机构担任。 (8)支付代理机构,即帮助发行人对债券还本付息的金融机构。 (9)律师,即向发行人提供法律咨询意见,并帮助起草各种法律文件

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